Ozon готовится к своему первому размещению облигаций на Московской бирже, которое запланировано на конец апреля. Компания намерена привлечь не менее 15 миллиардов рублей, предлагая ценные бумаги номинальной стоимостью 1 тысяча рублей за штуку. В рамках сделки рассматривается возможность выпуска облигаций двумя траншами — с фиксированным и плавающим купонными ставками.
В пресс-релизе Ozon уточняется, что для облигаций с плавающим купоном ставка будет рассчитываться по формуле, включающей ключевую ставку Банка России плюс спред. Более детальная информация о параметрах облигаций будет представлена позднее.
Купонный период для обоих траншей составит 30 дней, а срок обращения облигаций — 2,5 года. Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущих долговых обязательств, а также на реализацию общекорпоративных задач.
Финальные условия размещения, включая объем привлеченных средств, будут определены после завершения процесса сбора заявок. Ozon ожидает, что оба выпуска облигаций получат статус первого (высшего) уровня котировального списка на Московской бирже, что подчеркнет их надежность и привлекательность для инвесторов.
Поделиться:
Читайте нас в Одноклассники | Вконтакте | VBIZNESE.BY в Телеграм
